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冀南豫中地区焦炭市场调研分析

发布时间:2015/11/28 9:35:58阅读次数:


      2015 年年初至今全国焦炭市场价格呈下滑趋势明显,邯邢地区价格下跌330-350元/吨,跌幅在33%左右。目前上游煤矿市场开工下滑,下游钢材市场出货困 难,三方价格博弈日益激烈,焦化企业企生产、销售压力并存,唐山地区330万/吨焦化产能企业停产,可见市场情况已十分严峻。在恶劣市场的环境下,在四省 交界处的武安地区企业竞争优势是否存在?焦企还能生存多久?笔者带着这样的问题走访河北邯邢及河南安阳8家焦化企业调研了解情况如下:

邯邢地区调研企业基本情况

 


A: 邢台地区焦化企业,焦炭年产能200万吨以上,年内满负荷生产,主要销售邢台地区周边钢厂及唐山地区钢厂,部分辐射山东地区及港口。据焦企反应目前吨焦亏 损40元/吨,还没有亏损到现金流,焦炭销售实施零库存政策,焦炭厂内库存1.5万,属于低位。炼焦煤采购河北、山西、山东地区大矿,炼焦煤库存年内长期 保持低位,降本采用多煤种配煤策略,基本有13种煤种,化产品和化产品深加工品种较多,目前准备投资民用煤气项目,化工产业链品种还在不断增加中。

B: 邢台地区焦化企业,焦炭年产能200万/吨以上,近月满负荷生产,主要销售邢台地区周边钢厂及唐山地区钢厂,市场环境低迷,预付款发货,有资金危险的钢厂 供货基本都已经停止发货了。据焦企反应企业是外资独资企业,无贷款,资金成本低于当地其他企业,吨焦亏损10-20元/吨左右,也是因为近期化产品价格下 跌所导致,入炉煤种在4-5种。化产品深加工方面,醋酸厂已建成,生产销售情况均正常。

C: 邯郸地区焦化企业,焦炭年产能200万/吨以上,顶装焦和捣固焦两种,现捣固焦焦炉做来料加工,顶装焦焦炉正常生产,保持满负荷生产。炼焦煤主要采购河 北,山西和山东地区。据焦企反焦炭销售长期采用预付款销售模式,主要供给南方地区钢厂,基本没有本地销售,目前吨焦亏损50元/吨,全年亏损较为严重。目 前环保压力还是比较大的,经常有环保监察,但未影响到正常生产。资金上,企业贷款也比较多。

D: 邯郸地区焦化企业,焦炭年产能200万/吨以上,生产准一级,二级和高硫三种指标的焦炭,厂内基本无库存,开工率年内保持在90%左右,销售主要以邯郸当 地钢厂和唐山地区钢厂。据焦企反应吨焦亏损在50元/吨以上,因企业负债率较高。焦炭销售价格在邯郸当地中略高,主要也是因为焦炭指标长期保持稳定,目前 煤化副产品有甲醇,粗苯,硫酸铵,煤焦油,副产品价格以招投标形式。

E: 邯郸地区焦化企业,焦炭年产能100万/吨一下,2015年1月-10月焦炉开工率平均在50%,11月份开始提升到70%,开工率提升的主要原因是保证 年产量,目前库存2万吨,出货情况清淡,原来为武安地区钢厂供货,钢厂收价格连续下跌之后,不再发货。该企业生产焦炭指标较差,就CSR指标在50左右, 减去指标扣罚出厂价格过低。由于焦炭市场环境不好,往天津港发给贸易商的量减少,就11月份出货情况非常糟糕。企业有自备电厂,上网电价0.39元/千瓦 时,采购电价0.79元/千瓦时。

D: 邯郸地区焦化企业,焦炭年产能200万/吨以上,生产准一级,二级和高硫三种指标的焦炭,厂内基本无库存,开工率年内保持在90%左右,销售主要以邯郸当 地钢厂和唐山地区钢厂。据焦企反应吨焦亏损在50元/吨以上,因企业负债率较高。焦炭销售价格在邯郸当地中略高,主要也是因为焦炭指标长期保持稳定,目前 煤化副产品有甲醇,粗苯,硫酸铵,煤焦油,副产品价格以招投标形式

F: 邯郸地区焦化企业,焦炭年产能100-200万/吨,生产准一级,高硫两种指标的焦炭,开工率维持在70%,主要销售以邯郸地区为主,炼焦煤库存较大,维 持在4-5万吨,据焦企反应,是因为有量价挂钩的优惠政策才保持高库存,吨焦亏损在40-50元/吨,企业贷款比例比周围几家焦化厂要少,副产品粗苯,煤 焦油,硫酸铵主要参照山东地区或周围焦化厂的中标价格。

G:安阳地区焦化企业,焦炭产能200万/吨以上,生产准一级冶金焦,年内平均开工率80%左右,主要销售南方钢厂,今年10月份LNG项目投产,目前企业资金比较紧张,据焦企反应,安阳地区的环保压力较邯邢地区相比要大一些,无人机监测较为频繁。

H: 安阳地区焦化企业,焦炭产能200万/吨以上,年内开工率在40%-60%,焦炭销售情况正常,回款压力过大,给邯郸地区钢厂供货,部分钢厂账期已超过6 个月,企业资金极为困难,化产品价格参照周围焦化厂招标价格,10月份受化产品价格下跌影响,煤焦油深加工已经停产,甲醇生产正常,据焦企反馈目前吨焦亏 损已超过100元/吨。

 

省份产销规模大,局部地区供需趋平衡

2013年河北省焦炭产量达到6395.82万吨,生产量位居全国第二,焦炭消费量8339.85,位居全国第一,全年合计外省输入量1944.03万吨,由此可见河北省焦炭供需差距依旧很大。

焦炭产量

年份

全国

河北

山西

内蒙古

江苏

山东

河南

2010年

38757.1

4988.1

8476.3

2114.2

1385.1

3362.6

2570.2

2011年

42778.9

6036.2

9047.9

2443.1

1710.9

3973.4

2847.9

2012年

44323.2

6677.7

8612.7

2569.1

2048.4

4076.2

2420.7

2013年

47635.5

6395.82

9076.82

3114.93

2252.51

4317.17

2705.61

2014年

47691

5613.84

8722.25

3445.94

2395.69

4607.34

2898.34
           

(数据来源:中国统计局)

 

焦炭消费量

年份

全国

河北

山西

内蒙古

江苏

山东

河南

2010年

36239.21

7319

2589.22

1416.87

2663.47

3067.58

1743.44

2011年

39472.72

8399.88

2558.55

1559.21

3151.47

3314.77

2052.63

2012年

41117.56

8402.28

2938.55

1411.86

3170.1

3506.05

2221.93

2013年

40685.58

8339.85

2145.59

1800.65

3190.61

3680.29

1817.47
           

(数据来源:中国统计局)

据我的钢铁网不完全统计,目前武安地区钢铁产能约3320万吨,按照吨铁0.45吨焦炭用量折算,武安当地焦炭需求1494万吨。武安当地焦炭供需平衡,武安当地焦化产能约1515万吨。据此数据观察武安地区供需基本平衡。

武安地区部分焦化企业情况

企业名称

产能

生产指标

销售流向

河北华丰

390

准一级、二级、高硫

武安当地钢厂、唐山地区钢厂

冀中峰煤

300

准一级

南方钢厂

裕泰实业

200

准一级、二级

港口、唐山地区钢厂

天煜煤化

120

准一级、高硫

武安当地钢厂、周边地区钢厂

宝烨煤焦

100

准一级

武安当地钢厂

金鹏煤化

70

二级

武安当地钢厂

冀中金华

60

二级

武安当地钢厂、港口

玉洲煤化

80

二级

港口

彭楠焦化

60

二级

峰峰矿区周边钢厂

东信煤焦

60

二级

邯郸地区钢厂

鑫森冶金

75

二级

周边地区钢厂

(数据来源:我的钢铁网统计)

 

武安地区钢厂情况

企业名称

产能

主要产品

普阳钢铁

600

中厚板/热轧/带钢/线材

新兴铸管

400

线材/螺纹钢/盘螺/铸管

文丰钢铁

350

中厚板/带钢

兴华钢铁

300

螺纹钢/H型钢

新金钢铁

260

线材/钢坯

元宝山钢铁

240

中厚板/高线

裕华钢铁

200

线材/钢坯

龙凤山铸业

150

生铁

文安钢铁

120

线材/热轧

明芳钢铁

120

线材/钢坯

金鼎重工

120

钢坯

东山冶金

120

钢坯/型材

运丰冶金

100

钢坯/生铁

鑫汇冶金

100

线材/钢坯

广耀钢铁

80

线材/钢坯

鑫山钢铁

60

钢坯

(数据来源:我的钢铁网统计)


 


市场环境低迷运距优势依然存在


 

武 安地区处于晋、冀、鲁、豫四省交界地带,焦煤资源丰富,焦钢企业较为集中。武安地区钢厂焦炭主要以当地及山西长治地区,目前市场情况低迷,焦炭价格频频下 跌,焦炭价格价差逐步缩减。长治地区准一级冶金焦出厂价格570-590元/吨,二级冶金焦540-560元/吨,长治至武安汽运费用60元左右,准一级 冶金焦到厂630-650元/吨,二级冶金焦到厂600-620元/吨;武安地区准一级冶金焦出厂670-690元/吨,二级冶金焦出厂630-650元 /吨,武安当地到厂费用10元左右,准一级到厂680-700元/吨,二级冶金焦到厂640-660元/吨。同时由于山西地区焦煤优势大于武安地区,虽焦 炭理化指标相同,但在高炉内的冶金燃料比高于武安地区焦炭。由此长治地区冶金焦性价比较高。

除 去价格问题,武安地区本地焦化企业在运距上的优势凸显。一方面近日山东,山西,河北地区大雪,山西至河北地区高速公路基本全线封闭,长治地区运输受阻,焦 炭的价格优势已显然无用。另一方面,据调研了解,长治地区焦化企业焦炭价格虽低,但主要以预付款销售为主,由于年内钢材价格持续探底,钢厂资金问题尤为严 重,钢厂采取低库存按需采购政策,今年,长治地区往武安地区流向的焦炭输入量已然逐步减少。

 


化产品价格下跌,吨焦利润下滑


 

武 安地区焦化企业产副产品主要以煤焦油,粗苯,硫酸铵为主,个别企业有甲醇。2015年年初河北地区高温煤焦油1630元/吨,目前1350元 /吨;2015年年初河北地区粗苯价格4200元/吨,目前3350元/吨;2015年年初河北地区硫酸铵价格470元/吨,目前595元/吨。2015 年年初河北地区甲醇1850元/吨,目前跌至1700元/吨。化产品的价格下跌直接对吨焦利润的影响较大,同时据个别焦企反应,煤焦油下游深加工最近亏损 相当严重,沥青市场有价无市,很多煤焦油深加工都已停产。


焦钢企业资金紧张 焦企焦炭外卖回笼资金


 

今 年由于钢材价格的持续下跌,钢材下游终端需求释放缓慢,国内钢铁行业普遍面临日益严重的资金问题,一方面贷款困难,另一方面利润缩减,据调研走访焦企反 应,虽目前都是以预付款销售为主,但大部分焦企依然存在较大的回款压力,下游市场压款情况普遍存在。目前钢企的资金问题突出表现在,一是临近年底,私企钢 厂资金还贷压力大,国企钢厂资金回笼,流动资金减少,二是钢材价格下跌,市场低迷,往年冬季贸易商囤货的现象在今年也有大幅减退的迹象。长此以外不排除武 安地区因经营能力不足、资金链断裂导致高炉停产的可能。据此情况,武安地区焦化企业目前也有寻找有资金实力的企业,焦炭外卖,回笼资金的想法。根据武安地 区的地理位置,焦炭流向山东地区钢厂或通过港口中转至南方钢厂较为便捷。

综上所述,目前武安地区焦化企业生产销售情况基本正常,虽市场在逐步恶化,区域内优势依旧存在,区域市场内需求端还未出现明显变化,短期内焦炭市场格局难以有较大的变化,预计至2016年1月,焦炭价格弱势维稳,跌幅有限。


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